Un balance muy positivo para Bogotá y para el Mercado Público de Valores se reportó tras la emisión de bonos que realizó la ciudad por 600.000 millones de pesos. En esta ocasión es importante destacar que el proceso se desarrolló 100 por ciento de manera virtual.
Para esta emisión de bonos, la Secretaría de Hacienda contó con dos grandes aliados, la Bolsa de Valores de Colombia y el Banco ITAU.
Según informó la Bolsa de Valores de Colombia, se colocaron el 100 % de los recursos con una demanda de dos veces lo ofrecido en bonos, de la siguiente manera: $ 387.447 millones a un plazo de 20 años con UVR + 3,93 % y $212.550 millones a un plazo de 10 años, con IPC + 3,7 %. Para un total de $ 599.998 millones.
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“Esta exitosa colocación, en momentos de emergencia sanitaria y alta volatilidad en los mercados financieros, es un voto de confianza al manejo fiscal de la capital en estas retadoras circunstancias”, dijo el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez.
El funcionario agradeció a los inversionistas que apostaron por estos títulos y reiteró que pueden estar tranquilos con esta inversión porque además de estar protegidos antes los cambios de la inflación, ganan una tasa real positiva cercana al 4 %, que es muy superior al crecimiento que veremos este año en la economía.
Exitosa emisión de $ 600.000 millones del Distrito en bonos de deuda pública, esto le permitirá a Bogotá contar con mayor disponibilidad de recursos. El secretario de Hacienda @JuanMRamirezC destacó el apoyo de los inversionistas. pic.twitter.com/Sbdk7MdN9v
— Hacienda Bogotá (@HaciendaBogota) May 21, 2020
Por su parte, el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), Juan Pablo Córdoba, manifestó que: “queda demostrado que este mecanismo es una alternativa viable, sencilla para financiar al mediano y largo plazo las necesidades de los entes territoriales, sobre todo en este momento cuando otras fuentes de crédito se restringen o se dificulta su acceso”.
La operación contó con el apoyo del Grupo Itaú Colombia como agente estructurador y líder colocador. “Esta operación demuestra que el país presenta grandes oportunidades de financiación vía emisión de bonos y que cuenta con entidades con toda la capacidad para desarrollar este mercado”, destacó Álvaro Pimentel, presidente de Itaú Colombia.
De esta forma, el Distrito cumplió con su objetivo de conseguir recursos que fortalecerán la liquidez financiera de la ciudad y que están soportados en la confianza y el respaldo de los inversionistas.
El secretario de Hacienda indicó que todas estas acciones tienen como objetivo cumplir ese rol fundamental que tiene la Administración Distrital de mitigar social y económicamente el choque de esta emergencia sanitaria y contribuir con una agenda de reactivación económica de la ciudad.
