TransMilenio S.A., como originador, la Fiduciaria Corficolombiana como agente de manejo, y el Grupo Bancolombia Capital como agente estructurador de la operación de la Titularización para la financiación de las troncales alimentadoras (Avenida Ciudad de Cali y Avenida 68) de la Primera Línea del Metro de Bogotá– Tramo 1, realizaron la emisión del primer lote de Títulos de Contenido Crediticio en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) por un monto de $705.218 millones.
Gracias a esta exitosa emisión, el Distrito asegurará la consecución de recursos para la financiación de la construcción de las troncales alimentadoras (Avenida Ciudad de Cali y Avenida 68) de la Primera Línea del Metro de Bogotá D.C. – Tramo 1, que tiene los siguientes beneficios:
- Población beneficiada de aproximadamente 2,4 millones de habitantes de las localidades Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Tunjuelito, Puente Aranda, Teusaquillo, Barrios Unidos, Suba, Usaquén y Chapinero.
- Ampliación en la cobertura de viajes en Bogotá.
La emisión cuenta con la máxima calificación crediticia (AAA) asignada por la firma calificadora de riesgo Fitch Ratings. El resultado de esta calificación destaca que la emisión está en línea con los estándares en escala nacional, como única entidad contribuyente de riesgo.
Contenidos relacionados
Entre los factores claves para la calificación, Fitch destacó que los títulos estarán respaldados por vigencias futuras excepcionales comprometidas por la Nación para el desarrollo del proyecto que pagará Colombia entre 2021 y 2038, bajo el Convenio de Cofinanciación para el Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros Bogotá – Troncales Alimentadoras de la PLMB Tramo 1.
"Gracias a bvc por acogernos para realizar esta operación en el mercado de capitales. Es una colocación que estamos haciendo en el marco del desarrollo de estas dos troncales que serán muy importantes para la movilidad de los usuarios de Bogotá. Los recursos recibidos nos dan la liquidez para seguir pagando las obras y se consiguen en el marco de la primera de varias colocaciones que pensamos hacer", explicó Orlando Santiago, gerente general de TransMilenio S.A.
Por su parte, Andrés Restrepo, presidente (e) de bvc, expresó: “Tras esta emisión, nuevamente bvc hace parte de la historia de Bogotá. La ciudad y su sistema de transporte han sido testigos de cómo el mercado de capitales impacta de manera directa la vida de las personas. Que sea esta una oportunidad para decirles a los inversionistas que el desarrollo es responsabilidad de todos y que bvc es el lugar donde se pueden concretar grandes proyectos”.
A continuación, un trino de TransMilenio sobre esta importante noticia para Bogotá:
¡Buenas noticias para Bogotá! 🌟🏗️
— TransMilenio (@TransMilenio) August 10, 2023
A través de la Bolsa de Valores de Colombia @bvcColombia, junto con Fiduciaria @corficolombiana y Grupo Bancolombia Capital, se adjudicaron Títulos de contenido crediticio.
Estas inversiones respaldarán el desarrollo de proyectos vitales… pic.twitter.com/3WVRawnzvm
Para esta emisión, el mercado demostró gran interés por la serie ofertada. La demanda fue de $915.873 millones, alcanzando una demanda de 1.3 veces el monto ofrecido. La serie en IPC se colocó a una tasa de 6,27% y la serie en Unidad de Valor Tributario (UVR) a una tasa de 6,47%.
Acerca de la Bolsa de Valores de Colombia
La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) es el operador líder de la infraestructura del mercado de capitales colombiano con presencia en toda la cadena de valor. bvc ofrece soluciones y servicios de Emisores (servicios al emisor y emisiones), Negociación (acceso, transaccional y registro), Post-negociación (administración de riesgos, compensación, liquidación, custodia y administración de valores) e Información (Información de mercado y proveeduría de precios) en los mercados transaccionales y OTC de renta variable, renta fija, derivados y divisa
